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尘历797年的6月，雷恩王国调动了所有能够使用的兵力征战巴克利王国，国力和兵力的极端差距让巴克利王国几乎喘不过气来。原本计划要持续半年的战争进展地太过顺利，仅仅三个礼拜，巴克利就丧失了斗志。
就在巴克利的老国王要卸下王冠的那一日，城堡外来了一位年轻人。
在夏日仍穿着黑衣的年轻人身形笔挺，在带着血腥味的风中，郑重地请求与国王见一面。他说，他带来了拯救巴克利的方法。
老国王满面愁容，皱纹的沟壑遍布在他脸上，枯黄干瘦的老人家身上看不出一丝国王的贵气。他已经杀死了两个说能拯救王国的骗子，在有先例的情况下，他也是抱着死马当成活马医的心态，在最后关头仍要试一试，万一能够遇上真正的救星呢？
但坐在他对面的人非常高傲，仅仅在被卫兵领进来时打过招呼，之后就再也没分给他一个眼神。
这种情况下，老国王本该愤怒地叫人把他拖出去。但是，在这个看起来还稚嫩的年轻人面前，老国王却感受到莫名的压迫感，心脏慌乱地跳动着，端起茶杯的手都在颤抖。
老国王只好拉下脸，先一步开口“小伙子，你所说的拯救巴克利的办法是什么？”
“我有一支能够赢得所有战争的军队。”诺亚淡淡地说道，“信不信由你。”
老国王顿时陷入疑惑当中。这种话谁都不会相信，但这个年轻人就这么说出来了，还一副爱搭不理的样子。
“如果阁下拥有这样的力量，又为什么要帮助已经残败的巴克利？”
“别误会，我不想帮你。我帮你也不是为了丰厚的报酬，你的国库也许还赶不上我小金库的一半大。”诺亚把旗帜放在桌上，“我并非人类，我眼中的贵重之物与你们不同。这次出手帮助巴克利，是因为雷恩的行径正与神女殿下的意志背道而驰。”
老国王看清旗帜上的图案之后，呼吸近乎停止。在过去，有这杆旗帜扬起的战场，胜利一定会属于雷恩。大多数人都不愿意相信，那位追求和平、承载了数万人的祈愿的殿下会背叛她的王国。没想到，这杆旗帜再次出现，竟然是为了阻止雷恩。
无论神女殿下当年是否叛国，无论来谈判的年轻人是天神还是恶魔，都与此刻的巴克利王国无关。
老国王想要的只有王国的存活与平静，正因此，只要赢得下这场战争，就算帮助巴克利的人是恶魔，他也愿意将灵魂都献出来。
“我愿为我的王国付出一切代价，请阁下帮我。”
雷恩王国的军队一夜之间病倒大半，巴克利的阵营中却多出了一支黑色的军队。战争的形势忽然就发生了颠倒性的转变，黑色军队撕裂雷恩的阵型，更是有天外飞来的一支箭矢没入了第一王子德拉蒙德的胸膛。
王子被连夜送回王都，经过长时间的治疗后才吊住一条命，却一直昏迷着。
尤利塞斯临时离开王都前往边境，去顶替兄长空下来的位置。这一仗将决定雷恩的未来，若是赢了，从此雷恩又像昔日一样昌盛；但如果出了差错，雷恩的前路将坎坷不平。
与此同时，狄安娜公主和她的车马仆人在回王都的路上被打劫了，只有骑士亚瑟浑身是伤地回到王都。
骑士又是愤怒又是伤心，满心都是没能护住主人的悔恨，咬牙切齿地向国王诉说了当时的情形。掳走公主的是一个红发异瞳的魔女，魔女自称为莉莉丝，她唯独放过了骑士亚瑟，让他滚回去给国王报信。
圣城对王宫的求助回应得很快，克洛伊在信中写道半魔莉莉丝是个不亚于魔王诺亚的麻烦存在，她行踪不定难以寻找，希望国王陛下做好公主已经遇难的心理准备。
之后发生的事情就更为荒唐了。